【面板週邊概念股】

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   徐照興 分析師  個人專區

#就是愛分享
#全球經濟都不好
#費半卻頻創歷史高
#台積電也創歷史高
#象徵經濟已觸底,股價已先領先?
#LINE@一定要加

#今天來談談面板周邊零組件

【前提】

行情來到11000點了
指數連幾天都偷拉尾盤,連回都不回,這行情怎麼買?
有沒有甚麼股票還沒漲到
而之前壞到脫褲,現在還在谷底的

今天連#聯電都漲停啦
那 #面板 有沒有機會呢?
 

◆今天2409友達法說
https://finance.technews.tw/…/25/auo-2019-q1-financial-rep…/

◆背光模組6176瑞儀法說
https://www.chinatimes.com/realtimen…/20190425003186-260410…
很明顯可看出關鍵零組件會較佳

★今年的面板相關零組件會有機會
主因不是下游需求的提升
而是技術的增長

例如:
【電腦】可能增長有限,但螢幕卻需要變大變薄甚至要彎曲
【智慧手機】有許增長也有限,但卻升級成OLED或全螢幕或曲面或窄邊框或摺疊手機雙螢幕

【智慧家電】未來聯網,肯定要有螢幕觸控
【車用】高級車款,螢幕儀表板全都升級為螢幕囉

★WitsView指出,不論是電視或液晶監視器,高解析度產品的滲透率逐年增加,帶動驅動IC使用顆數提升。以電視面板為例,在GOA(Gate on Array)設計架構下,FHD在Source側需要6張 #COF,4K需要12張,8K則需要24張。
行動裝置包含平板電腦以及筆電都因窄邊框需求增加,陸續導入COF設計。智慧型手機更是因為強調高屏占比,加上蘋果2018年三隻新機全數採用COF,也帶動其他手機品牌跟進,2019年智慧型手機面板COF的用量,若以標準(5孔48帶寬)換算,全年需求將有機會超過6百萬張,進而排擠大尺寸COF的供應。
而目前業界共識,則是COF供不應求狀況預計2020年才將舒緩

★至於 #偏光片方面,2018年7月日本暴雨,影響到日東的工廠,也引發偏光片缺貨。而偏光片主要有保護膜、TAC、PVA、TAC、感壓膠(PSA)、離型膜等六層結構,但是離型膜、PVA在下半年也喊缺,限制了偏光片生產,因此偏光片供給缺口擴大。
偏光片廠供給吃緊,讓2018年下半年價格走勢平穩,缺貨的情況也將從2018年下半年延續到2019年
 

【未來】
 

今、明年全球將有11座面板廠投產,其中有十座落腳大陸,當中又有六座是主攻大尺寸的8.5代以上生產線

其中,LCD廠包括:京東方合肥10.5代廠、中電熊貓成都8.6代廠、惠科昆明11代廠、華星光電深圳11代廠、鴻海集團廣州增城10.5代廠、京東方武漢10.5代廠,以及鴻海集團美國威州的六代廠。

AMOLED也有四座廠:其中三座六代廠為華星光電武漢廠、和輝光電上海廠、京東方四川綿陽。

而這些產能一旦同步開出後勢必會再造成面板跌價,殺價競爭,但產能只要開得出來,貨有人買,肯定要用到關鍵零組件

於是【龍捲風操盤戰隊】又有興趣啦,
把 #面板周邊概念股 資料稍微整理成表格希望大家會喜歡,由於此族群 #下游面板報價仍有疑慮,且相關族群非常龐大,礙於版面設計,並未能把所有股票納入表格,請見諒!有機會再陸續補充
 

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