李蜀芳 分析師 個人專區
- 匯率與原物料:
- 亞洲貨幣:影響匯率幾大因素:GDP、財政亦字、外匯存底、金融帳流入(出)、貨幣政策:故短升後進入待變格局(相對論)等待貿易戰結果，EX:可能NT30.8~31.2整理，開打貶回31.5~32元，不打30.5+-0.5。
- 原物料:以ETF選擇權取代期貨槓桿操作，波動進入短線較大階段，市場避險需求在黃金、比特幣。
概念股: 個股:轉弱點
6153撼訊:73.4，2425承啟:30.55或5日線，3661世芯:月線或5日線，3443創意:月線或5日線，9955佳龍:5日線或月線。
- 中美貿易戰下的突圍產業及個股
- 4915致伸:
3Q進入旺季且因手機業務不管華為、APPLE佔其營收僅0~5%，故不受中美貿易戰影響。
聲學營收成長30%，2Q~3Q將有2~3款耳機放量貢獻。
子公司Tymphany拼陸中小板掛牌。
2019年EPS估4.5~5元，本益比在同族群中偏低。
- 4927泰鼎KY:
1Q EPS 1.43元較去年0.7元倍數成長，配息2.556元有KY優勢。
H1為傳統淡季，但在轉單效應下，仍較去年同期成長。
今明二年展望樂觀，2019年EPS挑戰6~6.5元屬低本益比具成長。
- 2383台光電:
客戶分散無畏中美貿易戰，訂單能見度已改採逐筆議價，稼動率滿載。
產品及客戶分散，手機、5G網通、TWS，2Q營收較1Q成長15~20%，單季EPS估1.17~1.9元，較1Q EPS 1.49元，成長20%以上。
3Q在APPLE、三星、5G網通訂單放量下，單季EPS挑戰2.5~2.8元，2019年全年EPS估8~8.4元，明年EPS上看10元。
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