永誠國際投顧 > 專欄文章 > 李蜀芳分析師 > 亞洲科技戰略方向

月線還在扣高,還有一定的壓力,所以你要操作就是月線之下低接。現在資金比重70%在電子,所以電子股就是台北股市漲與跌的帶領族群沒有改變。台北股市的優點就是在8月的修正之後,很多股票都落到了低檔開始反彈。留意8月份營收好的、法人作帳的。

小摩最近針對亞洲科技股表的看法,我認為講得還算中肯,可以跟大家分享,你不一定要信他,但是你要知道他的想法是什麼。他說台股之所以箱型整理,主要是因為對華為限制還有庫存調整的擔憂,所以可能未來數個月對亞洲科技股還是會保持區間波動,你要等待新的催化劑。這份報告是主動型基金在科技論壇裡的看法。他說這個時間最看好的是電競筆電、chrome筆電,本來大家都怕第三季沒有訂單,現在有,而且延續到第四季,他還認為可以延續到明年,除了疫情產生遠距需求之外,還有換機潮、升級潮。第二個就是iPhone的供應鏈有潛在往上走的驚喜,他說令他們很驚訝的是,市場怎麼對台灣的蘋果供應鏈這麼冷漠呢?他的邏輯是,就算你今年不換5G手機,明年你還是一定要換,加上明年很多的硬體都要改,無線藍牙耳機有全新的改版,蘋果筆電在今年第四季就會出來,還有平板,隨著發布會的臨近,他認為相關的零組件,ABF、相機、銅箔基板都是不錯的,而且可以延續到2021年。第三個,電視和LCD的實力開始增強。第四,大家對華為都好害怕,他也認為華為在這一次大拉貨之後,第四季到明年第一季會調整庫存,但是你忽略了小米可能會因此的受惠。注意他說到華為不會放緩5G基礎建設。

報告中他還提到了記憶體,他並不是看好,但是股價已經修正這麼深了,你還想要怎樣?注意你還是只能夠看區間,因為第四季到明年第一季還是要做庫存調整。IC設計看好非美供應鏈,你還是要留意,尤其是一些矽智財的公司。電競筆電和chromebook,他認為最優勢的是在這一塊。被動元件他認為你要等待中國智能手機庫存調整完成恢復成長,而且汽車MLCC週期恢復可能就會止跌,不是叫你買,如果你已經套那麼深就不要殺了。我現在看好NB、手機,看法都沒有改變。

 

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