許豐祿 分析師  個人專區

台積電再寫驚奇

美股四大指數悉數反彈
科技股更是走出噴出走勢
台積電ADR大漲12%
台指期貨夜盤直接站上12800點

今天的台股還會像昨天的台股一樣
大漲指數下跌個股嗎?
料想會有不同的光景
全面噴出是資金行情的特色
當然目前也一步一步實現景氣行情
台積電交出來的財報果然亮眼
也是市場超低利率下帶來的相對關係
市場趨近零利率一大堆資金無處可投
台積電橫空出世加上主要競爭對手intel 失誤,市場重新評價台積電
接近3%的預期報酬正好填補那趨近0的投資空缺
這是本益比的調升而非EPS的增長
因為台積電7奈米5奈米獨佔鰲頭
訂單也早就全滿
誰退出(如華為)馬上有別人搶單
我年初就說過少了華為,超微跟輝達馬上進來,台商IC設計都還排不上單
時勢造英雄從古自今都是如此
當你夠優秀自然會有機會表現
台積電的投資價值不需多加分析
重點在相關供應鏈概念股上
然而這些股票也都享有超高本益比
比方說家登第一季eps僅0.15元
當中有負債折抵還有其他7788的費用
而股價在300元以上要大漲機會不高
只有新進供應鏈或是落後補漲
才有好機會
如最近在補漲的帆宣
市場剛剛發現的萬潤
這些短線還有資金進駐
不過這跟7月初的生技又有多大不同?
而台積電大好對手INTEL製程延後帶來的商機會落在哪一塊?
除了台積電受惠還有誰?這是我在思考的重點
另一家CPU製造商?其他IC設計?

接下來市場消費的主軸應還是5G
蘋果新機延後到年底
但相關供應鏈應該要開始動起來
但是其實很多也已經很貴
還有很多提前漲的如mini led
這一世代的蘋果根本還用不到
未來也是先使用到筆電跟Pad
手機還要延後好幾季
但是新的重點在於5G的背蓋可能是
複合型材料
誰會雀屏中選是關鍵
台灣機殼廠鴻準投信拼命買但是股價沒動
可成鍇勝在大陸的金屬機殼廠跟技術
準備賣了時間問題
轉進複合材料才能迎接5G對機殼的需要
簡單解釋5G穿透性差
金屬機殼以鋁為主但是會影響收訊
陶瓷也被認定不可會接棒
塑膠材質太廉價
因此改採複合型材料
用兩種不同塑膠搭配
既有硬度又有彈性
還能具備良好散熱更好的穿透性
現有技術也能把塑膠機殼做成像金屬機殼一樣的高質感
所以未來誰會是Iphone5G機殼可能是除了代工晶片的台積電外另一大贏家
題材一天天要深入挖掘才能贏

股市從來沒有輕鬆錢
市場人氣會在那一天重回生技
需要看天國一輝再端出什麼牛肉
但他們也不是洪水猛獸
就只是回到市場認可的價位
但是絕不是跟16年一樣的崩跌
一樣的生技股不一樣的基本面
解盲成功 獲利出色 還有即將拿到藥證
當你擔心行情時大股東肯定比你更擔心公司長期的發展而非短期資本市場的震盪起伏

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