徐照興 分析師  個人專區

#0716(四)盤後分析
#3秒填息
#龍捲風操盤戰隊內容曝光
#參考一下喔
#目前美電子盤跌
#散熱未來有震盪可留意
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12200點
資金明顯大亂竄
昨天散熱強,今天續強
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散熱題材很多
有#5G(手機基地台)
#筆電、#伺服器、#電動車
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因疫情影響
手機銷售自然下滑
但筆電、伺服器卻又挹注新的動能
過去筆電算夕陽產業
今年筆電大爆發
跟筆電較有關的都有機會輪漲
像#3540曜越(電競筆電)、6591動力(NVIDIA、AMD繪圖晶片)、3483力致(筆電並發EC)…有機會再慢慢聊個股題材

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大致是從 2017 年開始,
市場開始出現 #電競筆電,除了看到遊戲市場崛起外,更具指標意義之一是散熱模組的 #微型化趨勢。
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除了薄型化的電競筆電外,超薄商用、超頻等機種也會採用#熱板 解決方案,以減輕機身的重量、做得更薄。
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市場粗估,筆電當中採用熱板模組的滲透率大約僅 1 成以下,但由於 ASP 比起熱管模組的方案高出 5~6 倍左右,毛利率也相對高,因此對於廠商來說,營收貢獻更是可以期待。
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從機構與技術的角度來說,一般 #筆電散熱模組大約採用 1~2 支熱管,電競則約用 5~7 支,耗能要再往上到 100~200W,熱板模組的方案就成了必要的解決方案,雖然熱管便宜又短小,容易塞入模組當中,但是還是會增加整機重量。
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要做到筆電的熱板並不容易,厚度大約 0.6~1mm,比起手機熱板 0.35mm 雖然厚一點,但是面積大約像是 13 吋筆電的鍵盤那樣大,整體沖壓、壓鑄的過程要有完整的毛細結構、抽真空時,都容易裂掉或者失敗,因此在製程上更是困難。
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中國散熱廠商的技術尚未有能力生產、設計筆電熱板,但已經有能力生產出手機熱板,主要是因為從去年開始,市場就十分看好今年將是 5G 手機元年,有大量的手機熱板需求,因此中國也大力投資這一塊產品,但短期尚未看到有能力生產筆電熱板的競爭對手出現。
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而今天台積電法說會
傳來不錯的訊息
台積電也同步上調 5G 手機滲透率預估,估今年 5G 手機滲透率將達 17-19%,高於先前預估的 15%,但今年全球手機出貨量則小幅下修調整,由原先預估的衰退 7-9%,下修至衰退 11-13%。

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https://news.cnyes.com/news/id/4506841?order=2

《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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