華為啟動混亂求生計模式

• 原因：

1. 自9/15日起禁止未取得美特別許可前供貨華為，就算遶道或是通用產品亦不行。
2. 允許就現有已在生產訂單出貨，故華為採取成品、半成品、尚未封測之晶圓通收。
3. 全面備貨拉高庫存，以備未來仍能生產自有品牌之產品，如手機。
4. 以時間換取生存空間，等待美大選及2021年中美貿易戰是否有變化，及中國供應鏈的崛起，若無轉圜，據廣發證券科技分析師判斷手機出貨量將崩75%，自今年1.95億支降至5000萬支。

• 華為供應鏈影響及變化

1. 聯發科5G晶片、Wifi5、Wifi6瑞昱、立積、驅動IC聯詠，大立光鏡頭(華為佔比較高)。
2. 華為下，其他品牌可能上，因為有取代性，而台灣華為供應鏈往往也可打入大陸其他品牌如小米、OPPO…。
3. 由於台灣華為供應鏈非特殊用晶片，明年取得美商務部、國防部的特許機率仍大，只是第四季會面臨變數及訂單下滑的短期危機。

相關個股	估2020年EPS(元)	操作
2454聯發科	20~24	站穩642元危機方解除，觀望。
2379瑞昱	15.5~16.5	400~432有套牢量
3034聯詠	15.5~16.5	季線不宜破
4968立積	10.5~12.5	8/20高點已過，試圖打底
3008大立光	220~225	不宜破3240

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