華為啟動混亂求生計模式

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  • 原因:
  1. 自9/15日起禁止未取得美特別許可前供貨華為,就算遶道或是通用產品亦不行。
  2. 允許就現有已在生產訂單出貨,故華為採取成品、半成品、尚未封測之晶圓通收。
  3. 全面備貨拉高庫存,以備未來仍能生產自有品牌之產品,如手機。
  4. 以時間換取生存空間,等待美大選及2021年中美貿易戰是否有變化,及中國供應鏈的崛起,若無轉圜,據廣發證券科技分析師判斷手機出貨量將崩75%,自今年1.95億支降至5000萬支。
  • 華為供應鏈影響及變化
  1. 聯發科5G晶片、Wifi5、Wifi6瑞昱、立積、驅動IC聯詠,大立光鏡頭(華為佔比較高)。
  2. 華為下,其他品牌可能上,因為有取代性,而台灣華為供應鏈往往也可打入大陸其他品牌如小米、OPPO…。
  3. 由於台灣華為供應鏈非特殊用晶片,明年取得美商務部、國防部的特許機率仍大,只是第四季會面臨變數及訂單下滑的短期危機。

相關個股 估2020年EPS(元) 操作
2454聯發科 20~24 站穩642元危機方解除,觀望。
2379瑞昱 15.5~16.5 400~432有套牢量
3034聯詠 15.5~16.5 季線不宜破
4968立積 10.5~12.5 8/20高點已過,試圖打底
3008大立光 220~225 不宜破3240

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