融券創高後的玄機

下禮拜要結算的摩台期價差在收斂,加上這個月新開倉的台指期逆價差很大,會不會外資開始重演一個新劇本?上一波指數從13000點殺下來,他先不佈很多空單,然後用現貨一路殺下去,當時我就跟大家說期貨市場逆價差100多點,代表期貨比現貨便宜100多點,但是最終要結算,他就回補期貨空單,把現貨拉上來漲這一大段,逆價差100多點套到自己的口袋裡面。現在新開的期貨盤中逆價差還是高達6、70點,基本上50點以上外資就有可能啟動它的套利模式,但是不是因為這樣今天期貨市場上多了一些買單,再去拉現貨,要去賺逆價差以及下禮拜摩台期指的結算的錢?

台股長多架構,短線進行日KD漲多修正,高檔以盤待跌?還是向下修正?都沒關係,做短的人就按照日KD指標什麼時候上交叉向上再留意,假設日KD指標在指標50附近交叉向上代表前高會過,突破下降壓力線的時候一定要帶量才叫真突破,假設過高沒有帶量就不追高。

個股輪動很快,續航力不夠,長線保護短線,要把資金切割,不一次買滿。現在不只是做多的續航力不夠,連做空的也一樣,外資連續性的賣出或買進才是趨勢,如果忽買忽賣不代表任何意義,可能就是打底。今天跌的可能就是明天強的,所以反市場心態面對。

而台股融券五個月高vs.指數高檔震盪,是否會有軋空行情出現?

二種情況:

一、大難不死→即券增配合價強。

二、必有後福→4Q醞釀,明年1Q搶補潮正式展開。

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