李蜀芳 分析師  個人專區

  1. 貿易戰好漢股,誰能在大戰中撿到槍?

基本面:

a.轉單效應:網通、5G,EX:智邦、中磊、智易、啟碁、明泰、穩懋、台光電、台燿、欣興、緯穎…。

b.去美化的非美供應鏈:半導體,ex:京元電、矽格、聯發科、世芯KY、晶焱、立積、精測…。

技術面:

a.相對比大盤強之個股:Airpods、汽車,EX:燿華、華通、新日興、致伸、智伸科、皇田…。

b.法人集團用錢力挺的作帳股。

  1. 產業能見度高之產業與個股
  • Airpods與PCB:華通、燿華、新日興、興能高、致伸、臻鼎、台光電、台燿、欣興、南電、瀚宇博、嘉聯益、金居、博智。

【2313華通】

屬APPLE及陸系手機供應鏈,7月營收Mom+19.1%。

‚陸系手機估3Q末推出5G手機,TWS軟硬結合板持續推出(估有雙產品)。

ƒ5G手機主板材料升級面積—30~40%產能吃緊,及手機電池容量增加使需求面積增,供需吃緊一路至2020年。

„2019年EPS估2.4~2.5元,2020年估EPS 3.1~3.3元。

  • 半導體:聯詠、瑞昱、神盾、聯發科、世芯、晶焱、京元電、矽格、精測、立積、義隆電…。EX:個股:法人,資券,轉弱點

3034聯詠:外S投B,¤—,170.5。

6462神盾:外S投B,¤—,249.5。

3661世芯:外+投B,¤—,月線。

2454聯發科:外+投B,¤—,月線。

2449京元電:外+投B,¤—,30.95。

6411晶焱:外B投S,¤¤,月線。

  • 5G.網通:智邦、智易、明泰、中磊、啟碁

2345智邦:外+投B,¤—,月線。

3596智易:外S投B,——,季線。

5388中磊:外S投B,—¤,77.8。

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