題材股大閱兵,搶搭台股獲利特快車

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  1. 題材股大閱兵,搶搭台股獲利特快車!

–站在巨人肩膀上看產業趨勢:

台積電:3Q優預期、英特爾7奈米出包–3Q成長源自HPC(輝達、AMD)5G(蘋果、聯發科)

‚聯電:產能28奈米滿載H2能見度高–源自DDI(顯示器驅動IC)、WiFi6、聯發科非5G產品。

  1. 2Q財報佳且產業趨勢向上之個股
  1. 3034聯詠:

2Q營收季增10%、年增14%,單季EPS估4元較1Q EPS 3.63元成長,也較去年同期EPS 3.5元成長。

‚3Q受惠DDI及OLED DRIVER拉貨回升營收獲利可望創下新高,單季EPS估4.6~4.7元。

l韓國將退出LCD台陸廠有轉單效應,且OLED滲透率自40%未來將提高至50%其為OLED DRIVER最大受惠者,未來將有漲價機會。

„今年EPS估16~16.5元明年上看20~21元屬IC設計股中本益比較低又具成長性之個股。

  1. 6269台郡:

2Q營收優預期季增42%、年增41%,單季EPS估1.6~1.7元,較1Q EPS 1.12元季增43%,較去年同期EPS 0.76元成長110%。

‚除了原iPhone軟板業務外其打入Apple watch、iPad的LCP天線設計LCP5~6層,2021年打入iPhone LCP天線市場LCD8~10層。

l3Q營收估較2Q成長20~35%,且毛利率上揚至27%,單季EPS挑戰4~4.2元。„全年EPS估11元,明年EPS估12.5~13元,估本益比並不高且屬新題材新應用。

備註:HPC相關(微星、技嘉、世芯),5G(聯發科、雍智科、PCB),WiFi 6(立積、瑞昱)

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