2020/05/08 (五) 台股龍捲風 盤後分析

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徐照興 分析師  個人專區

#行情將再挑戰11000點
#這裡要過關,蘋概股要漲
#3008大立光
#2330台積電
#2317鴻海
#主體蘋果股價

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目前全球在武漢肺炎下
所有投資機構的評估都是手機會下滑
但很明顯的是
蘋果股價就是表現強勢
昨天已提到過
除了 #淨現金部位過高可實施困藏股外
還有後面的產品肯定夠力
.
在Apple營收當中,
雖然Apple在軟體內容、及穿戴裝置成長幅度較大,
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但法人所關心的還是在iPhone上
畢竟比重仍佔50%以上,
所以仍是影響Apple營運成長動能的關鍵
.
今年Q2 Apple推出iPhone SE2,
而Q4 即將推出5G手機iPhone 12,
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【分析評估】
全球人口77億人,
目前使用Android手機的活躍用戶約23億人,
使用iPhone手機的活躍用戶約9億人,
可以大概推估全球手機使用人口約32億人(約一半人數而已)
.
目前每年智慧型手機銷量,
Andriod約12億支,
iPhone約2億支,
.
上面的數據顯示什麼,
使用Andriod系統手機平均約2年換一支手機,
使用iPhone手機的用戶,平均約每4-5年換一次手機,
※我們先以普通的算術平均數去抓估值
暫不考慮死忠有錢鐵粉使用習慣
.
Apple今年Q2推出平價版的iPhone SE2,
採用最新的A13處理器,
運算效能雖仍不如iPhone 11,
但遠優於2018年以前所推出的iPhone手機,
由於價格低CP值超高
為今年Q2的熱賣款
(iPhone SE2 4月下旬台灣首批到貨量僅3萬支,
開賣首日就被搶購一空,先把低階使用者的需求拉出來)
.
至於Apple的5G iPhone 12,
市場對其「發表」及「推出」時間,眾說紛紜,
但我們推估發佈會時間,仍會維持在9月不變,
而受疫情影響,目前供應鏈顯示,
正式出貨時間,可能會較往年晚4-6週,
所以相關供應鏈會略為遞延,除了採用A14的最新處理器之外,
主要的升級在於添加5G,並且會多出一顆 LiDAR光學雷達感測器。
.
因此,5G相關手機零組件,包含前端射頻(RF)模組、天線,
以及LiDAR相關的供應鏈,實質需求和題材性最佳
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未來若其他硬體跟上來
或出現殺手級的產品
肯定會加速4G升級至5G
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#目前行情是在極度恐慌盤
變成極度樂觀盤
所架構的是解藥出,全球解封,經濟回歸正常
任何一環節出錯,都會再度出現回跌
所以即時新聞需時時刻刻的掌握
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