2020/05/13 (三) 新台股龍捲風 盤後分析

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徐照興 分析師  個人專區

#就是愛分享
#蘋果股價封閉武漢缺口後
#準備挑戰歷史新高
#剪刀腳來囉
#1569濱川

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#濱川(1569)
產業概況:
因新冠疫情帶動遠端工作、線上教學需求,
NB Q2需求大增
在今年2月初,
原本預估NB市場受到新冠疫情影響,
影響買氣
Q1出貨量衰退幅度介於10~20%,
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但根據Strategy Analytics在5/9公佈最新研究報告顯示,
Q1全球NB出貨量僅下滑2%,
是遠優於市場預期,
主要原因竟是因為3月以來,全球疫情大幅擴散,
各國的禁足令,帶動遠端工作、線上教學需求大增,
Q2開始,NB急單更是大量湧入,
DIGITIMES Research指出,
全球Q2 NB出貨量將較Q1成長40%,
NB相關零組件、代工族群Q2營運動能強勁。
 .
而蘋果筆電
Apple  Macbook重新回歸剪刀腳鍵盤,
可望衝刺銷量
今年5/4從官網正式上架推出2020年13吋MacBook Pro,
從原本兩款提升為四款產品線,
 帶來全新第10代Intel Core i5 處理器和剪刀式鍵盤。 
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2015年Apple MacBook原本開採蝶式設計,
就不需要薄膜觸控開關及金屬支架,
可以使MacBook款式更為輕薄。
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但Macbook搭配蝶式鍵盤自推出以來,
顧客滿意度相當低,
因蝶式鍵盤容易進灰,
導致按鍵會沒反應、沾黏及出現重複輸入等,
而歷經幾次改款,仍無法解決該問題,
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導致Macbook銷售量自2014-2015年2000萬台的高峰後,
緩步下滑,
目前每年約維持在1800萬台左右水準,
Apple為了突破瓶頸,市場自2019年就一直傳聞Apple MacBook將改為剪刀腳設計。
因此,預期今年Apple在鍵盤改版,加上Q2禁足令帶動的需求,
Macbook銷售量可望重返成長,Macbook相關概念股亦可望同步成長。
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Apple WWDC 2020全球開發者大會的時間,
將於台灣時間 (6/23)起,
首次以線上虛擬的方式舉辦,
蘋概相關個股在時間波上,亦具有題材性。
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濱川的成長動能:
濱川96%的業績比重都來自筆電產品線,和NB產業連動度高,
其中75-80%的佔比為金屬機殼,其餘15-20%為NB鍵盤金屬支架等相關零組件業務。
而濱川亦是精元剪刀腳鍵盤金屬支架的主力供應商,
因著Macbook鍵盤重新改回剪刀腳設計,濱川重回蘋果概念股,
將隨著Macbook出貨增加而大幅成長,加上Q2 NB銷售量因著新冠疫情大增,
以及金屬材質在筆電市場中的滲透率逐年攀升,濱川今年業績成長動能強勁。
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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