3037欣興!漲了這麼多,還會再漲嗎?

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徐照興 分析師  個人專區

#美股再漲
#我們從5G新基建
#開始討論到5G手機囉
#美蘋果股價準備回補跳空缺口
#除了PA外還有甚麼產業值得注意
#AiP技術來囉
#3037欣興
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蘋果將在今年推出自家首款5G手機,
並導入AiP封裝方式;
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比較特別的是,
市場原先預估蘋果在AiP端要採用 #高通 的方案,
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但外資圈卻傳出,蘋果將採用自行開發的AiP模組方案,
此舉對台系AiP供應鏈,
包括封測端的日月光(3711)、載板廠的景碩(3189)、欣興(3037)將大為有利
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AiP在高頻高速趨勢下崛起,
是種整合多顆晶片的複合式封裝,
當中包含的元件,
主要有 #RF射頻晶片#Wi-Fi晶片、#接收器#數據晶片
等等,封裝技術與載板生產技術,均有一定難度

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2020年
蘋果將在今年下半年推出五款支援5G規格的iPhone 12,
採用高通5G數據機晶片X55。
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由於各國初期進入商用的5G頻段不盡相同,蘋果供應鏈傳出,
iPhone 12系列將會有兩款 #同時支援Sub-6GHz及mmWave(毫米波),
並搭載整合天線封裝(AiP)的系統級封裝(SiP)模組。
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其中,#日月光投控(3711)子公司環旭取得AiP模組獨家SiP代工訂單,
#景碩(3189)打進AiP天線載板供應鏈。

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據供應鏈業者消息,同時兼容Sub-6GHz及mmWave的兩款手機當中,
每款手機都需要增加內建三個AiP模組,
今年預估生產量會超過3,000萬支,若每支手機要搭載三顆AiP模組,
代表今年蘋果釋出的AiP模組總量將超過9,000萬套。
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另外,蘋果雖然已收購英特爾5G智慧型手機數據機事業,
但最快也要明年才會自行生產5G數據機晶片,若是如此3037欣興也許也能多分杯羹
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除此之外
因5G通訊引領新需求,
今年大舉提高資本支出至 240.7 億元(大多用於台灣廠區),
#欣興今年高階 IC 載板需求強勁,部分訂單能見度已至第 3 季,
AiP 製程公司也說今年將出貨
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第 1 季整體 #IC載板 需求 與上季相比持平,
但長期展望樂觀,
尤其是未來高階晶片中 (CPU、GPU、ASIC) 多層載板的需求。
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依產品別來看,BT 載板需求受 5G 手機驅動,
數量較去年明顯提升,
(其中還不包含 AiP 技術的貢獻)
高密度連結板部分
(HDI、類載板 SLP 與軟硬結合板等),出貨也將成長
此外,欣興也看好 2020 年應用在#筆電、#電競#模組與 AIoT 等載板需求,
產品將朝這些方向發展。

產能部分,外資認為,欣興在蘇州與台灣建置新廠,
蘇州廠負責供應中國 IC 載板,
將可額外增加 ABF 與 BT 載板 1 成產能,最快今年第 3 季或 2021 年量產。
台灣部分欣興斥 2000 億元在楊梅建廠,未來能有額外 30-50% 產能,
預計 2022 年量產,其中新廠包含高階晶片新產品的研發部門。
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欣興(3037)4月營收73.09億 年增15.58%
第一季淨利歸屬母公司業主3億8167萬元,EPS為0.26元
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公司預期,第二季整體稼動率會成長,
除了載板從去年第四季就一直呈現滿載外,
預估PCB稼動率從第一季60~65%提高到第二季約75~85%、
HDI提升到70~80%、軟板提升到80~85%,目前看來稼動率是會增加,
但整體景氣受疫情影響如何,還是要審慎看待,也不敢過於樂觀
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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