徐照興 分析師  個人專區

#0712(日)假日分享3
#資金行情下漲那麼多了?
#還有甚麼產業是確實有成長
#震盪仍可在買的呢?
#今天再來分享Mini LED
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【前提】
LED 產業經歷失落的 5 年後
終於因蘋果積極投入後
讓產業再露曙光
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Mini LED是進入Micro LED的中繼產品
蘋果預計下一代 MacBook 與 iPad 採用 Mini LED 背光技術。
照過去電子產業供應鏈的經驗
蘋果使用Mini LED絕非第一家
但卻始終能引領風潮
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LED 廠商致使紛紛擴大資本支出,
預估至今年底,台灣的 Mini LED 晶片月產能至少達到 100 億顆以上,這也帶動 #周邊製程設備商機 快速成長,
無論既有 LED 製程設備,或是新穎的製程設備都將受惠。
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全新的 Mini LED 供應鏈已然成形,而這一次是哪些公司在 Mini LED 供應鏈扮演關鍵角色,又有哪些公司能搶先掌握 Mini LED 商機,拆解整個 Mini LED 供應鏈,可從
# LED 光源、#設備與製程,以及 #零組件 三段全面解析
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◆LED 光源部分,
包括 #晶電、#隆達、#光鋐 等,
以及 LED 封裝廠億光、宏齊與榮創等
其中以 #晶電最受外界關注,晶電是最早提出 Mini LED 的廠商,為台灣 LED 晶片龍頭廠商
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◆設備與製程環節部分,
晶片檢測分選設備廠商以 #惠特、#梭特 及 #久元為主
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根據 LEDinside 分析,
由於 LED 磊晶產出的波長、電性等規格 #離異度 較大,
因此需要仰賴 #檢測 與 #分選,
才能提供 #均一性高 的 LED 晶片。
此外,Mini LED 使用的晶片數量大幅增加,
檢測與分選的產能十分關鍵
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這也是為什麼 #惠特 在 Mini LED 設備供應鏈裡一枝獨秀,
惠特主要業務為 LED 分選機、點選機設備銷售、研發,由於惠特的設備精確度高又有產能優勢,吸引 Mini LED 晶片廠商與其代工合作,目前惠特在台灣 Mini LED 檢測與分選市場的市占率超過八成。
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據了解,惠特已成為蘋果 Mini LED 點測分選設備獨家供貨商,隨著蘋果將推出採用 Mini LED 的 MacBook 與 iPad Pro,法人估計將對惠特 2021 年的 EPS 加上 Mini LED 業績貢獻將可望有 8~9 元的表現,也因此惠特無疑是 Mini LED 商機的最大受惠者,而惠特股價上去後,接下來就可留意
6261久元走勢囉
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另外,Mini LED 打件製程也需要高速與高精度的設備,投入的廠商包括 #台表科、元豐新與 #業成。
台表科因此引進 Kulicke & Soffa(K&S)高速打件設備,以因應蘋果大廠高規格的代工訂單。
台表科上去後就可留意6456GIS(業成)啦
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◆零組件端來看,
光源背板代表廠商有 #同泰 及 #欣興;
光源驅動 IC 廠商有 #譜瑞、#聯詠 及 #聚積;
光源模組廠商則以 #瑞儀  及 #佳世達為代表。

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面板大廠不想錯失這次 Mini LED 的全新商機,
OLED 時代主導權 #全由韓廠掌握,
 這次 #台廠友達與群創都也早投入了 Mini LED 的布局,
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友達甚至傳出與晶電一同成為蘋果新一代產品供應商。
除了蘋果可望推出搭載 Mini LED 背光技術的平板與筆電產品將有助於 Mini LED 滲透率的拉升外,Mini LED 背光未來在高階電視產品的發展也備受期待,是否將力抗 OLED 與三星 QLED 產品,成為未來高階電視的新寵兒,將是業界盯哨的指標。
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《此為龍捲風操盤戰隊內部研究報告,投資人須審慎評估自身可承擔風險,盈虧自負》
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