李蜀芳 分析師 個人專區
- Q3季報佳且2020年獲利更上一層樓之個股
- 2383台光電:
3Q EPS估2.7~3元創高。
Q4淡季不淡，營收QoQ控制在約-5%以內 ,2020年 1Q淡季亦不淡。
iPhone自松下轉單，配額更高，SE2供貨比高，非蘋5G手機亦佔有一定比例，打入5G基地台，2019年展望樂觀，EPS估10.5~11.5元。
- 2474可成:
前三季「稅前」淨利達151.16億元呈現比2Q大成長，2019年EPS估17~20元。
Q4淡季不淡仍可較3Q逆勢成長約一成上下。
iPhone SE估1Q問市，iPhone 5G將大改金屬迅框設計毛利增，估2020年EPS 27~30，本益比偏低，長線位處在低基期。
- 6257矽格:
3Q營收成長受惠5G基地台、晶片測試、AI、網通成長，單季EPS估0.9~1元。
增加資本支出至全年29.85億元，估5G測試明年放量。
2019年EPS估3元左右，有現增26.5元，11/1為現增認股基準日，10/23日為最後過戶日，2020年EPS估3.3~3.5元，本益比相對低具成長性。
- 科技新品供應鏈大爆發
- APPLE:16吋MacBook Pro、iPad:可成、科嘉、精元、茂林、台積電。
TWS:台光電、華通、燿華
- Google手機與音箱:聯發科、義隆電、瑞昱、良維、美律、台積電、聯茂
- 非蘋5G手機:立積、宏捷科、欣興、南電、聯詠、矽創、台積電、聯發科、京元電、矽格、臻鼎、台光電、神盾、世芯、大立光、玉晶光、訊芯、雙鴻、超眾。
個股:基本面，(轉弱點)
2330台積電:看好5G.AI.物聯網4Q逆勢再成長，(272.5)。
2454聯發科:5G晶片帶動2020年進入大成長，(324.5)。
4968立積:產品供不應求，4Q不淡.產能滿載，(月線)。
8086宏捷科:Q4淡季不淡，(月或季線)。
2383台光電:Q3季報佳2020更上一層樓受惠材料升級，(111)。
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